マネーセミナーを開催しました

先日、マネーセミナーを開催し、50代から70代前半までの13名の方にご参加いただきました。

ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。

今回のセミナーでは、将来のお金に対する不安を少しでも安心に変えていただけるよう、資産形成や老後資金の考え方、これからの人生設計についてお話しさせていただきました。

セミナー終了後には個別相談のご案内も行いましたが、参加者の約8割の方からお申込みをいただきました。

相談内容を確認すると、「資産形成を始めたい」「銀行預金に置いたままのお金をどう活用したらよいのか知りたい」「退職金の活用方法を考えたい」「相続について詳しく知りたい」など、それぞれの状況に応じたご相談が多く寄せられています。

これから順次個別相談を行い、お一人おひとりの状況に合わせた将来設計のお手伝いをさせていただく予定です。

また今回は、現在開発を進めている資産管理アプリについてもご紹介させていただきました。既にご契約いただいているお客様もご参加くださり、「完成が楽しみです」と嬉しいお声をいただきました。

このアプリでは、現在の資産状況の把握はもちろん、将来のライフプランや資産推移のシミュレーションができるようになります。今の取り組みを続けた場合、将来どのくらい資産が増えるのか、また何歳頃からどの程度取り崩しができるのかを、目に見える形で確認できる仕組みを目指しています。

順調に進めば来週頃には完成し、まずは既存のお客様に試していただく予定です。

これからもセミナーや個別相談を通じて、「なんとなく不安」を「具体的な安心」に変えるお手伝いをしていきたいと思います。

今後はアプリも活用しながら、実際のお客様の事例やご相談内容などもご紹介していければと思っています。